Resumen de Internacionalización de las empresas agroalimentarias marroquíes
IINTRODUCCIÓN La economía marroquí se encuentra inmersa en un proceso de cambio motivado por diversos factores, fundamentalmente políticos y económicos, que analizamos brevemente a continuación, y que le conducen a un mayor grado de apertura al exterior. Al tiempo, diversos condicionantes entre los que destacan su situación estratégica, sus recursos naturales o su pasado colonial, entre otros, confieren al proceso de apertura mencionado algunas peculiaridades.
De forma paralela y a consecuencia de lo anterior, el entorno empresarial está experimentando cambios importantes derivados de una política de liberalización, donde la captación de capital extranjero se considera un factor clave para su expansión. La internacionalización de la empresa es un fenómeno económico que ha despertado el interés de un gran número de investigadores. En este trabajo se analiza el comportamiento de las empresas agro-alimentarias implantadas en Marruecos, el por qué o los motivos de la salida al exterior, la elección entre las distintas formas de llevar a cabo actividades internacionales y/o la elección de los mercados de destino.
DESARROLLO TEÓRICO La internacionalización recoge diferentes vías de actuación en los mercados exteriores. Éstas pasan por distintos grados de implicación de activos por parte de las empresas ¿desde la exportación a la inversión directa- y por diferentes estrategias de explotación de las ventajas de propiedad de las mismas. Así se aboga por una visión que permita incluir desde la concesión de asistencia técnica a empresas extranjeras, la exportación, la concesión de licencias para la explotación de activos, la participación en proyectos internacionales en cooperación con otras empresas, las joint-ventures, o la inversión directa bien sea en filiales comerciales o de producción.
La mayoría de las empresas que abordan el reto de la internacionalización suelen enfrentarse a mercados donde la competencia es muy intensa. El éxito en estos mercados va a depender de la respuesta que se le dé a esos nuevos retos y que se traduce en un compromiso activo con una estrategia competitiva internacional. Sin embargo, el éxito de esa estrategia, que provea a las empresas multinacionales de una ventaja competitiva, no radica sólo en su adecuada planificación, sino que también depende de su implantación, implantación que exige la necesidad de congruencia entre la estrategia y el soporte organizativo.
En este trabajo y con el fin de analizar el estado de internacionalización de las empresas agro-alimentarias marroquíes se ha realizado, en primer lugar, un estudio descriptivo del estado actual de la internacionalización de las empresas agro-alimentarias marroquíes mediante : - El análisis de la economía marroquí a través de la evolución del PIB en los últimos años y la contribución de los diferentes sectores en la estructura del PIB.
- El análisis del sector agro-alimentario marroquí a partir de sus principales indicadores, y los diferentes subsectores.
- El análisis de la inversión extranjera: principales países inversores, sectores donde tienen más importancia las inversiones y las formas de inversión.
En segundo lugar, se han analizado desde un punto de vista empresarial los motivos, la elección de forma de entrada, la selección de países y las estrategias de las empresas del sector. Para ello, se han clasificado las empresas según dos criterios de selección: mayoría de capital extranjero y mayoría de capital marroquí. De este modo y para analizar las estrategias seguidas por las empresas estudiadas se han analizado por separado: a) En primer lugar, las empresas extranjeras filiales de grupos internacionales y que tienen inversión directa en Marruecos.
El objetivo de analizar las empresas extrajeras filiales de grupos internacionales y que tienen inversión directa en Marruecos es conocer: - La situación internacional de las empresas internacionales que operan en Marruecos (la experiencia previa internacional, la antigüedad de las operaciones en Marruecos y los países en los que operan estas empresas, así como el número de filiales por país).
- La estrategia competitiva internacional del grupo.
- El análisis estratégico de las empresas internacionales nos permitirá determinar las ventajas competitivas, los factores y los objetivos de la internacionalización.
b) En segundo lugar, las empresas ubicadas en Marruecos que realizan operaciones en el exterior. En este segundo grupo se diferenciará en el tratamiento de los datos obtenidos entre empresas extranjeras que no son filiales de grupos internacionales y las empresas marroquíes que operan en el extranjero.
El análisis de las empresas extranjeras que no son filiales de grupos internacionales y las empresas marroquíes que operan en el extranjero ha tenido como objetivo conocer las decisiones que han empujado a las empresas a realizar operaciones en el exterior y la estrategia competitiva y organizativa de la empresa. Además de recoger información sobre estas empresas relacionadas con el tamaño y la antigüedad de las empresas, el origen del capital, la antigüedad de las operaciones internacionales, las ventas en el extranjero y las exportaciones por zonas geográficas.
CONCLUSIONES 1. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO MARROQUÍ 1. El sector agroalimentario marroquí es un sector estratégico para la economía del país si tenemos en cuenta indicadores tales como el número de empresas, la producción industrial, la inversión, el valor añadido e incluso las exportaciones. Presenta, a su vez, ciertos rasgos diferenciadores tales como la atomización, la dualidad empresarial y la concentración geográfica de sus actividades. Esta última pretende modificarse a través de la puesta en marcha de distintas políticas dada la importancia del sector en la vertebración del territorio.
La dualidad, a la que nos referíamos anteriormente, es muy manifiesta en el tamaño empresarial. Si bien, en general, predominan las PYMEs (Pequeñas y Medianas Empresas), existen notables diferencias en función de la rama de actividad considerada.
2. Otra característica importante es la coexistencia de empresas nacionales de capital familiar, que presentan procesos de fabricación poco industrializados y aprovechan materias primas nacionales, con multinacionales de capital mayoritariamente extranjero cuya facturación ha aumentado de forma paulatina en los últimos años. Estos dos tipos de empresas dan lugar a la existencia dos grandes grupos de actividades, las vinculadas a la producción de alimentos exentos de procesos de transformación, y las que generan productos transformados, que aportan, por tanto, un mayor valor añadido.
3. El análisis de los intercambios pone de manifiesto como el principal abastecedor y cliente de Marruecos sigue siendo la Unión Europea (Francia y España fundamentalmente) con más del 50% de los intercambios. Ello es debido, en parte, a las preferencias comunitarias otorgadas a Marruecos y a su pasado colonial.
Tanto en peso como en valor destacan las importaciones de cereales (fundamentalmente trigo y maíz), mientras que las exportaciones más importantes por su valor fueron las de conservas de pescado, crustáceos y moluscos, seguidas de cítricos, tomates frescos y pescado fresco.
4. Las IDE (Inversiones Directas Extranjeras) recibidas por Marruecos superan las inversiones marroquíes en el exterior que son todavía bastante tímidas. En el caso del sector agroalimentario, la mayoría de las empresas que realizan operaciones en el exterior optan por la exportación debido a diversos factores, entre los que destacan la falta de recursos financieros, la disponibilidad de materia prima en Marruecos o la proximidad de Marruecos al mercado europeo.
2. CONCLUSIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS QUE TIENEN INVERSIÓN DIRECTA EN MARRUECOS 1. Las empresas extranjeras que tienen inversiones en Marruecos presentan diferencias en cuanto a su tamaño; existiendo, sin embargo, un predominio de empresas entre 50 y 200 empleados.
2. El capital de las empresas extranjeras implantadas en Marruecos proviene sobre todo de la UE (Francia y España), lo que es lógico dada las relaciones privilegiadas de Marruecos con la UE. Los sectores en los que más invierten estas empresas son los sectores de frutas y verduras, la industria de pescado y la industria de bebidas.
3. Mayoritariamente, la muestra de empresas analizada se caracteriza por una cierta antigüedad en el país (el 57% lleva más de 15 años), por tener una sola filial (78,8%) y por haberse implantado, desde el principio, a través de la creación de una filial de producción (66,7%).
4. Las empresas con mayor compromiso inversor son las que tienen mayor experiencia internacional, tanto por antigüedad como por el número de filiales en otros países.
En cuanto a la antigüedad de las operaciones internacionales, se observa que guarda relación con el origen del capital de la empresa y con el número de filiales comerciales implantadas alrededor del mundo. En efecto, en Marruecos las empresas más antiguas son empresas europeas y las más jóvenes son las americanas y las del Medio Oriente. Por otro lado, cuantos más años lleva la empresa operando en los mercados exteriores, mayor es el número de filiales que posee.
5. La mayor parte de las empresas (73%) comercializa su producción en los mercados exteriores, el 54,2% exporta el 100%, y tan sólo el 27,3% comercializa la totalidad de la producción en el mercado marroquí.
El porcentaje de producción exportado de la filial marroquí está relacionado con la importancia que la empresa otorga tanto a la proximidad geográfica de Marruecos con los mercados objetivos, como al atractivo que presenta el mercado laboral marroquí por sus bajos costes.
Por todo ello, podríamos argumentar que la situación geográfica de Marruecos y su proximidad a Europa, junto con el coste de la mano de obra, hacen de este país un atractivo para las empresas multinacionales. Éstas pueden utilizar las filiales establecidas en Marruecos como plataformas de exportación, posicionamiento que está muy acorde con estrategias de carácter transnacional y/o global.
6. Relacionado con lo anterior, las empresas multinacionales implantadas en Marruecos han valorado como factores de localización más importantes: la búsqueda de mercados y de activos estratégicos; la búsqueda de recursos naturales y creados; la influencia de los factores culturales e históricos, en términos de la proximidad tanto geográfica como social y cultural; factores económicos y otros factores claves de competitividad, como infraestructuras del país de destino, tratamiento fiscal o el estado de desarrollo económico.
7. En este sentido, la mayoría de las empresas han identificado su estrategia competitiva como transnacional, ubicando sus habilidades y recursos en localizaciones que poseen ciertas condiciones favorables (por ejemplo: mano de obra barata, recursos naturales, etc.) o en localizaciones alrededor del mundo buscando la especialización. Este planteamiento estratégico es acorde con los objetivos que las empresas han considerado como más importantes para operar en Marruecos: la obtención de ventajas por localización de las distintas actividades funcionales, la búsqueda de la eficiencia y el acompañamiento a los clientes. La eficiencia se obtiene mediante la reducción de los costes globales a través de la explotación de los efectos de volumen y de las ventajas de especialización y de localización. A su vez, el acompañamiento o seguimiento a los clientes está relacionado, lógicamente, con la búsqueda de mercados.
8. Por todo ello, y derivado de los resultados obtenidos en el análisis clúster, podemos concluir que existen dos enfoques o planteamientos estratégicos diferenciados entre las empresas multinacionales que tienen inversión directa en Marruecos. El primer planteamiento estratégico está explicado por aquellas multinacionales donde su posicionamiento en el mercado marroquí tiene como objetivo la búsqueda de un nuevo mercado, a través de la producción y venta en el mercado marroquí. Existe otro grupo de multinacionales en el que el posicionamiento estratégico responde a un enfoque más transnacional. Las filiales ubicadas en este mercado son utilizadas como plataformas de exportación hacia otros. La elección de la inversión en este mercado viene marcada por las ventajas de localización de determinadas actividades funcionales asociadas, por ejemplo, a ventajas de costes en la mano de obra o al de la materia prima. Estos factores influyen en el posicionamiento global de la compañía a través de la consecución de ventajas competitivas por la mayor eficiencia en sus operaciones que se ve, además, incrementada por la cercanía cultural y geográfica de este mercado hacia otros mercados europeos.
3. CONCLUSIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS QUE NO SON FILIALES DE GRUPOS INTERNACIONALES Y QUE TIENEN INVERSIÓN DIRECTA EN MARRUECOS; Y DE LAS EMPRESAS MARROQUÍES QUE OPERAN EN EL EXTRANJERO Las empresas con mayoría de capital marroquí y que realizan operaciones en el exterior presentan una cierta heterogeneidad, aunque predominan en número las empresas de mediano tamaño (entre 50 y 200 empleados); mientras que las empresas con mayoría de capital extranjero, que no son filiales de grupos internacionales, son empresas pequeñas en las que el número de empleados, en general, no supera los 50.
Del estudio de ambos tipos de empresas no parecen observarse diferencias relevantes y significativas que vengan determinadas por su estructura de propiedad. Como conclusiones generales podemos extraer que más de la mitad de las empresas comercializan la totalidad de su producción en el exterior del mercado marroquí, siendo tan solo un 2,3% las que venden la totalidad de sus productos en Marruecos. El compromiso con los mercados exteriores, evaluado a través de las ventas realizadas en mercados foráneos, está relacionado con la antigüedad de las operaciones internacionales. Es decir, las empresas con más años de experiencia internacional son las que exportan la mayor cantidad de su producción al exterior.
En cuanto a las zonas geográficas donde realizan las operaciones de exportación, se confirma la importancia de la Unión Europea, seguida del mercado de África y Estados Unidos. Las motivaciones estratégicas más importantes vinculadas a la realización de operaciones en el exterior son: responder a la demanda de sus clientes, la rentabilidad del mercado internacional y el poder, de este modo, reaccionar al ataque de la competencia internacional.
Hemos observado como la actividad de las empresas agroalimentarias en los mercados internacionales se centra, casi exclusivamente, en la exportación, entendiendo la exportación como la venta en mercados exteriores a través de distintos medios pero sin llegar a la creación de filiales comerciales. Muy pocas de las empresas encuestadas optan por la inversión directa en el exterior de Marruecos. Entre los factores que pueden explicar este menor compromiso en los mercados exteriores destacan los relacionados con el desconocimiento de los mercados extranjeros, con aspectos político-legales, con la competencia y el riesgo en dichos mercados y, por último, con la falta o carencia de recursos y capacidades internos de la empresa.
La estrategia exportadora y el grado de compromiso de la empresa con los mercados exteriores tienen su reflejo sobre la estructura organizativa primaria. Se observa que el 43,7% de las empresas tiene un responsable o un departamento que depende del departamento comercial y que se ocupa de las operaciones internacionales. Sin embargo, en un 28,7% de las empresas las operaciones internacionales no han tenido incidencia sobre su estructura organizativa, y un 27,6% tienen una división de exportaciones no dependiente del departamento comercial. La estructura organizativa de las empresas está relacionada con su grado de compromiso internacional, valorado éste a través de la propensión exportadora, es decir, a través del volumen de ventas en el extranjero sobre las ventas totales de la empresa.
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