Private Banking: Investing in New Trends
DOI:
https://doi.org/10.25115/sae.v41i1.9082Keywords:
Private Banking, new investment trends, sustainability, ESG, robotics, artificial intelligence, Fintech, biotechnology, 5G, consumer, education, risk profiles, investment portfolios, thematic investment fundsAbstract
The objective of this research is to investigate and study the new investment trends in Private Banking, the reasons why they are increasing their presence in the markets and the creation of different model portfolios based on the risk profile of each client. To better understand the needs and demands of each client, 84 Spanish bankers were surveyed via LinkedIn.
Firstly, based on the conclusions obtained through the survey, the economic environment and each of the new investment trends proposed are studied: Revolution 4.0: robotics and artificial intelligence, new sustainable trends, new trends in wellbeing and consumption, digitalisation and connectivity of society, biotechnology and medical technologies and new trends in education.
Finally, based on the five risk profiles accepted in the market (defensive, conservative, moderate, decisive and equities), a thematic investment portfolio has been created, adjusted to the return and risk needs of each of these.
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